百济神州(06160.HK)公布中期业绩：总收入超10亿美元同比增长60.9%，核心产品销售额持续增长

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格隆汇8月25日丨百济神州(06160.HK)公布中期业绩，截至2023年6月30日止六个月的总收入相比截至2022年6月30日止六个月的总收入6.482亿美元增加60.9%至10.431亿美元，主要是由于百悦泽®和百泽安®的销售额增加、集团从安进获得授权许可的产品的销售额增加，以及集团与诺华协议下的新增合作收入。

截至2023年6月30日止六个月的产品收入净额增长70.3%至9.64亿美元，去年同期为5.661亿美元，主要由于百悦泽®在美国和中国的销售额持续增长以及百泽安®在中国的销售额持续增长。此外，从安进获得授权许可的产品的销售也有所增加。

截至2023年6月30日的六个月，百悦泽的全球销售额总计5.197亿美元，比去年同期增长123.0%;截至2023年6月30日的六个月，百悦泽在美国的销售额总计为3.623亿美元，而去年同期为1.563亿美元，增长131.8%。受百悦泽获批上市治疗成人CLL和SLL的推动，该药在美国的销售持续加速。截至2023年6月30日，百悦泽在中国的销售总额为9,650万美元，与去年同期相比增长37.6%，这得益于所有已批准适应症的增长。截至2023年6月30日，百悦泽在全球其他地区的销售总额为6,080万美元，与去年同期相比增长了814.4%，这得益于包括欧洲CLL和SLL在内的所有获批适应症的显著增长。

截至2023年6月30日的六个月，百泽安在中国的销售总额为2.643亿美元，而去年同期为1.925亿美元，同比增长37.3%。在截至2023年6月30日的六个月中，来自更广泛报销的新患者需求以及集团销售队伍和医院列表的进一步扩大继续推动百泽安的市场渗透和市场份额的增加。

截至2023年6月30日的六个月，合作收入总计7,900万美元，其中2,040万美元来自于截至2023年6月30日的六个月期间，百泽安和欧司珀利单抗合作的研发服务的递延收入，5,250万美元来自于诺华在期权期内获得欧司珀利单抗的权利的递延收入。610万美元的确认主要与向诺华出售百泽安临床供应以及在广泛市场营销和推广协议下产生的收入有关。截至2022年6月30日的六个月，合作收入总计8,210万美元，其中2,420万美元来自截至2022年6月30日的六个月期间开展的研发服务的递延收入，5,250万美元来自诺华在期权期内获得奥西哌单抗的权利的递延收入。确认与向诺华出售百泽安临床供应有关的540万美元。

截至2023年6月30日止六个月，产品销售毛利率增加至7.863亿美元，而去年同期为4.297亿美元，主要原因是该年度产品收入增加。截至2023年6月30日止六个月，毛利率占产品销售额的百分比从去年同期的75.9%上升至81.6%。这一增长主要是由于全球百悦泽销售组合比例较高，而授权产品的利润率较低，以及百悦泽和百泽安的单位成本较低，部分抵消了百泽安和百悦泽在更新的国家医保目录上市後中国销售价格较低的影响。

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