长和(00001.HK)发行2笔美元高级债券，息票率4.75%和4.875%，最终认购订单超126亿美元

久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定)发行144A/Reg S、以美元计价、5年期和10年期票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

(资料图)

发行人：CK Hutchison International (23) Limited

担保人：长江和记实业有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：12.5亿美元 | 12.5亿美元

期限：5年期 | 10年期

初始指导价：T+145 bps区域 | T+170 bps区域

最终指导价：T+110bp | T+135bp

息票率：4.75% | 4.875%

发行价格：99.798 | 99.531

到期日：2028年4月21日 | 2033年4月21日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

资金用途：为部分债务再融资和用于一般公司用途

联席牵头经办人和联席账簿管理人：美银证券、巴克莱银行、法巴银行、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行

认购情况：

5年期票据最终认购订单超62亿美元，来自340个账户。

投资者地域分布：亚洲57.00%，美国31.00%，欧洲、中东和非洲地区12.00%。

投资者类型：基金管理公司72.00%，银行17.00%，公共部门7.00%，保险公司3.00%，私人银行1.00%。

10年期票据最终认购订单超64亿美元，来自340个账户。

投资者地域分布：亚洲54.00%，美国30.00%，欧洲、中东和非洲地区16.00%。

投资者类型：基金管理公司72.00%，银行11.00%，保险公司9.00%，公共部门7.00%，私人银行1.00%。

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